(吉隆坡19日讯)明讯(MAXIS,6012,主板贸服股)建议私下配售3亿股新股,集资最高达16亿令吉,集资所得將偿还公司债务,以降低负债水平和改善公司財务状况。这也是明讯2009年上市以来,第一次发股集资的行动。

配合以上企业活动,该公司在19日要求暂停交易。该股將在週二(20日)恢復交易。
明讯发文告宣布,在这项私下配股计划下,將发出最多不超过总股本的4%,或相等於3亿股新股,並將在今天开始,通过询价圈购(book building)配出给投资者。
明勋也在新闻稿內表示,最终的条款將在询价圈购活动完成之后敲定。私下配股活动预期將在2017年7月完成。
私下配股的最终定价仍视询价圈购结果而定,將以不超过5天成交量加权平均价(VWAP)的10%折价(约5.47令吉)为准。以每股5.47令吉参考价格计算,集资总额最高约为16亿令吉。

该公司在文告中指出,发股集资获得的资金用作降低公司的贷款,將可以加强集团及子公司的財务状况。好处將是改善公司的负债水平、提高现金流和节省利息支出。
该公司也表示,这项发股计划预期將可改善明讯的財务状况,並让公司融资未来的频谱费用,及擬定成长策略方面, 可以有更大的伸缩性。

联昌国际是负责这项配售新股的首席顾问(Principal Advisor)。而联昌国际也分別和大马和新加坡2家瑞士信贷证券私人有限公司共同担任该企业活动的全球联席协调人和联席账簿管理人( Joint Bookrunner)。

明讯2009年重新上市以来,主要是通过发行伊斯兰债券集资,发股集资则是头一遭。

明讯在週一停牌一天,上週五闭市价为5.88令吉。过去5个交易日股价呈跌,从9日闭市价6.01令吉,下滑至16日的5.88令吉,共下挫13仙或2.16%。
该公司宣布暂停交易受到市场瞩目。外电引述消息指,明讯此次配售3亿股新股活动,料集资金额分別达4亿美元(约17亿令吉)。同时,2家外媒也透露,明讯新股配售的价格落在5.52令吉至5.75令吉之间,与上週五(16日)闭市价相比,折价介於2.2%至6.1%。

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