马拉卡IPO　料集资27亿

（吉隆坡16日讯）市场估计，电力公司–马拉卡（Malakoff）將通过首次公开售股（IPO）计划，集资27亿令吉。

MMC机构（MMCCORP，2194，主板贸服股）旗下的马拉卡，即將在明日公佈招股书。

市场分析员根据该公司介於1.75令吉至1.80令吉之间的参阅发售价估算，猜测该公司將通过首次公开售股活动，集资27亿2848万令吉（约7亿4500万美元）。

该公司料將售出15亿2100万股，以上述参阅发售价计算，集资额约27亿令吉。该价格需获得马拉卡大股东MMC机构的批准。

献售5.21亿股

《路透社》报导指出，此次IPO將献售5亿2100万股，和发行10亿新股，並有超额配售（Greenshoe Option）安排，可额外发行2亿2830万股。

IPO计划下售出的股票当中，有12亿7000万股將供机构投资者认购，另外2亿4250万股公开让零售投资者申请。

机构投资者认购的股票当中，大部份已预留给基石投资者和固定投资者；询价圈购（bookbuilding）部份只有大约总值2亿美元的股份，其中包括超额配售的股票。

《路透社》报导也指出，马拉卡IPO活动的基石投资者，包括联昌信安资產管理、Corston Smith资產管理、瀚亚投资、大东方人寿、丰隆资產管理、马银行资產管理、朝圣基金局和大华银行资產管理等。

马银行是这项交易的经理人，全球联合协调银行是联昌国际银行、瑞士信贷和JP摩根。

美银美林、德意志银行、匯丰银行、丰隆银行、摩根史丹利、野村及兴业银行均是联合账簿管理人。