隨著益纳利美昌(INARI,0166,主板科技股)的客户Broadcom料给予更多订单,分析员看好该公司2016財政年末季净利可以反弹。
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艾芬黄氏资本分析员表示,益纳利美昌在上一季取得20%的营业额增幅,原因有2个:一、2016財政年第3季的低基数效应,其营业额按季下跌26%;
二、韩国客户的订单强稳。
同时,该分析员亦表示,从Broadcom管理层在2016年第2季匯报会所提供的指引来看,也就是益纳利美昌的主要客户之一,他更加確信益纳利美昌未来数季的前景將好转。
他说,根据Broadcom管理层,其无线部门將在来季获得约20%的营业额增幅。
他进一步指出,该公司来季可以维持强劲的营业额增幅,主要由其北美洲客户所支撑。
此外,新款智能手机预计可提高射频晶片(RF)內容。
「我们认为这与益纳利美昌的预估射频晶片的增幅相符。」
另一方面,分析员指出,益纳利美昌的射频晶片测试仪数量,料从目前的609个,提高至9月份的680个。若以2014年6月的422个测试仪计算,就等於是61%的增幅。
「就现况来看,益纳利美昌的產能向Broadcom看齐,但仍比Broadcom的晶圆代工產能低。
虽然益纳利美昌料从Broadcom的成长中受惠,但Broadcom仍需依赖其他电子仪厂商来填满其產能。」
艾芬黄氏资本维持益纳利美昌的「买进」评级和3.54令吉目標价。
上週五闭市,益纳利美昌报2.89令吉,涨1仙或0.35%。
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